Gestion privée
Nos domaines d'accompagnement
Des outils essentiels pour votre réussite.
Définition d'une stratégie patrimoniale
A travers un parcours d'échanges et avec l'appuis de nos outils, nous définissons avec vous ce qui constituera les piliers stratégiques de la gestion de votre patrimoine.
Accompagnement juridique
Revue de votre régime matrimonial, droit de la famille, mode de détention de vos actifs...
Appréhension de l'exposition fiscale
La défiscalisation n'est pas une fin en soi mais des dispositifs permettent d'allier robustesse financière et avantage fiscal pour certaines situations. Nous pouvons réaliser vos déclarations fiscales et sollicitons nous partenaires fiscalistes pour vos sujets les plus sensibles.
Conseil Financier
Après avoir déterminé l’enveloppe pour vos avoirs (assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titres, PEA/PEA PME, etc.) , nous vous aidons à construire la meilleure allocation d’actifs selon vos besoins, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque.
Private equity
Nous disposons de l'expérience et la connaissance des différents types d'acteurs et de leurs univers d'investissements. Nous sélectionnons pour vous les fonds répondant à vos objectifs et aspirations.
Finance solidaire et philanthropie
Dans une logique de stratégie globale, il existe plusieurs manières et divers destinations à votre patrimoine de se mettre au service de causes qui créent un impact positif.
Immobilier
Résidence principale, secondaire, investissement locatif nu ou meublé sont autant de projets engageants et structurants pour lesquels nous apportons toute notre expertise pour faire que ces investissements s'inscrivent en cohérence dans votre stratégie patrimoniale.
Forêt
Actif passion qui va vous faire découvrir la notion de très long terme, la forêt peut être vu comme investissement d'Avenir, actif de transmission ou de défiscalisation. Formé à la gestion forestière, Grégoire vous accompagnera avec ses partenaires si vous en envisager la détention, en direct ou à travers un groupement.
Notre accompagnement en quatre étapes
1
Ecouter
Nous prenons le temps de l'échange pour se découvrir et se comprendre. Nos outils interne permettent d'approfondir la connaissance de votre profil financier. Nous définissons alors alors des objectifs en cohérence avec votre projet.
2
Définir une stratégie
Un audit de votre patrimoine personnel et professionnel, sur les plans juridique, fiscal et social, permet de définir une stratégie patrimoniale cohérente pour atteindre les objectifs définis.
3
Mettre en oeuvre
Nous agissons en chef d'orchestre en coordination avec les divers experts (gérants d'actifs, notaires, avocats, expert-comptable) pour que chaque action s'intègre dans votre projet global.
4
Suivre et agir
Vos besoins et votre environnement évoluant dans le temps, nous assurons un suivi régulier afin d'adapter vos dispositifs.